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腾讯入股爱奇艺背后:只有合并,故事才能继续
编辑: admin 来源: 未知 时间: 2020/7/2 17:33:43

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北斗三号卫星部件国产化率达到100%。中国北斗向世界敞开胸怀2017年2月28日,我国首个自主研制的“米级快速定位北斗芯片”正式推出,实现了基础产品的自主可控并达到国际先进水平。“全世界绝大部分的智能手机都已经采用了支持北斗的芯片。”中国卫星导航系统管理办公室主任冉承其在国新办2018年12月27日举行的发布会上透露,北斗系统已进入3GPP国际移动通信组织。【超】【能】【汽】【车】【的】【功】【能】【有】【很】【多】【,】【你】【如】【果】【想】【要】【在】【天】【上】【飞】【翔】【,】【就】【按】【一】【下】【红】【色】【按】【钮】【,】【它】【的】【车】【身】【两】【旁】【就】【会】【伸】【出】【两】【个】【翅】【膀】【,】【像】【雄】【鹰】【一】【样】【在】【天】【空】【中】【自】【由】【翱】【翔】【。】【另】【外】【车】【里】【配】【有】【鸟】【类】【语】【音】【翻】【译】【机】【,】【可】【以】【让】【坐】【在】【车】【里】【的】【人】【和】【天】【上】【的】【鸟】【儿】【愉】【快】【的】【交】【谈】【。】【你】【如】【果】【想】【要】【下】【海】【就】【按】【一】【下】【蓝】【色】【的】【按】【钮】【,】【它】【马】【上】【会】【变】【成】【潜】【艇】【,】【带】【你】【参】【观】【美】【轮】【美】【奂】【的】【海】【底】【世】【界】【,】【并】【且】【车】【里】【的】【智】【能】【电】【脑】【还】【会】【随】【时】【给】【你】【介】【绍】【你】【所】【看】【到】【的】【海】【洋】【生】【物】【。】【最】【厉】【害】【的】【当】【属】【支】【持】【超】【能】【汽】【车】【前】【进】【的】【动】【力】【能】【源】【非】【常】【的】【环】【保】【,】【就】【是】【阳】【光】【和】【月】【光】【,】【它】【可】【以】【二】【十】【四】【小】【时】【随】【时】【补】【充】【能】【量】【,】【并】【且】【它】【排】【放】【出】【的】【尾】【气】【能】【让】【草】【和】【树】【长】【得】【更】【加】【翠】【绿】【,】【能】【让】【花】【朵】【开】【得】【更】【加】【鲜】【艳】【。】【超】【能】【汽】【车】【的】【后】【背】【箱】【里】【还】【设】【有】【一】【个】【小】【宝】【箱】【,】【打】【开】【它】【,】【你】【会】【看】【到】【好】【多】【种】【工】【具】【,】【其】【中】【还】【有】【一】【个】【超】【能】【小】【型】【机】【器】【人】【,】【它】【能】【在】【你】【的】【汽】【车】【出】【现】【善】【的】【时】【候】【帮】【你】【自】【动】【修】【理】【。】【超】【能】【汽】【车】【的】【挡】【风】【玻】【璃】【上】【还】【有】【一】【个】【语】【音】【指】【示】【导】【航】【仪】【,】【它】【会】【根】【据】【你】【的】【语】【音】【要】【求】【,】【为】【你】【提】【供】【帮】【助】【,】【不】【仅】【这】【样】【,】【汽】【车】【里】【冬】【暖】【夏】【凉】【,】【各】【种】【生】【活】【、】【娱】【乐】【设】【备】【应】【有】【尽】【有】【,】【只】【有】【你】【想】【不】【到】【的】【,】【没】【有】【它】【做】【不】【到】【的】【。】

形式摆在那,大伙总要做个决定,不是吗?今天,市场传出消息,腾讯已与拥有形式摆在那,大伙总要做个决定,不是吗?今天,市场传出消息,腾讯已与拥有%爱奇艺(NASDAQ:IQ)股权的百度进行接洽,计划成为爱奇艺最大股东。

截至发稿,爱奇艺盘前已经涨了25%。 行业老大和老二合并,这样的故事并不陌生。

说一句,长视频格局定了,也不过分。

之前读懂君写过《是时候讨论爱优腾合并了!》,很多人还不相信。 结果,你看吧!有句老话说的好,形势比人强。 就说合并这事,尽管各家心里一百个不愿意,但也没办法。 原因很简单,现在情况不同了。

于爱奇艺而言,从去年三季度开始,其收入增速没高过10%,股价也跌到20美元以下。

对腾讯来说,随着B站、抖音等视频平台的崛起,爱优腾刚刚达成的平衡局面,大概率在新玩家的冲击下迅速消失。

这对志在一统内容行业的腾讯(HK:00700)来说,可不是一个好消息。 形势摆在那,大伙总要做个决定,不是吗?在这种情况下,合并可能是他们为数不多的理想选择。

只有合并,故事才能继续。

/01/中国奈飞的故事到头了在过去相当长时间,爱奇艺为代表的长视频公司都在讲中国奈飞的故事。

原因很简单,这是投资人最能听懂的故事。 从业务上看,两者也略为相似,干的都是长视频,收入也都以会员服务为主。 美股投资人曾经对这个故事很买账。 上市仅三个月,爱奇艺的股价就从上市首日的美元最高上涨到美元,涨幅近2倍。 爱奇艺的市值也超过300亿美金。

但现在投资人的态度似乎发生了变化。 按理说,2020年初的疫情,极大利好提供线上服务的互联网公司。 奈飞的股价在短暂下跌后,一路上涨反而创出了新高。

反观爱奇艺,却是一副另外的光景。 过去两个多月,爱奇艺的股价从美元下跌到美元,跌幅高达29%。 一个很重要的原因是,爱奇艺有关中国奈飞的故事到头了。 从收入看,自2019年三季度开始,爱奇艺收入为74亿元,收入增速首次低于10%,此后两个季度这样的局面并没有得到太多改善。 具体来看,爱奇艺的收入主要来自两个业务:会员和广告。 2019年两块业务交出了截然不同的成绩。

2019年以来,爱奇艺会员收入尽管增速有所放缓,但增速基本还维持在20%以上。

反观广告收入则是一路向下,最近四个季度其广告收入增速分别为16%、-14%、-15%、-27%。 也正因为如此,会员收入在爱奇艺收入结构中的比重不断提升。

到2020年一季度,会员业务的收入比重已经突破60%。 当然,行业不景气以及信息流广告的崛起,是爱奇艺广告业务下滑的一个重要原因。 但更重要的是,在长视频的商业模式中,会员和广告收入本就是一个零和游戏。 不想看广告是长视频会员的核心诉求。

这意味愿意花钱的人越多,愿意看广告的人变得越少了。

尤其在中国奈飞故事里,广告让位于会员,也符合这个故事的演进逻辑。

但问题是,会员业务真的能支撑起爱奇艺的未来吗?任何生意都是算术题,算到最后都会归结到ROI,爱奇艺也不例外。

简单来说,爱奇艺通过更多内容投入,换取更多用户付费。 爱奇艺ROI计算方式很简单,用当年的会员收入除以上一年的内容成本。

很多人可能要问,为什么不用当年的内容成本?原因是,电视剧的播出通常要延期,版权剧是6-12个月,自制剧是12-18个月,所以对财报的影响是滞后的。

随着付费用户增长放缓,ARPPU增长受限,爱奇艺近几年的ROI出现了明显下降。 过去三年爱奇艺的ROI从下跌到。

换句话说,内容投入增加,能产生的回报却越来越低了。

看起来,投资人不买账也就不难理解了。

而爱奇艺的困境,又何尝不是优酷、腾讯视频当下面临的处境。 如果ROI下降只是内忧,那么长视频竞争出圈,可能是更值得长视频玩家警惕的外患。

/02/长视频竞争出圈通常,所有人都认为,资本是长视频行业的核心竞争力。

从目前看,这个说法多少有点问题。 因为早在2009-2010年,以巨头(百度投资组建爱奇艺、腾讯成立腾讯视频、盛大投资酷6)和国家队()进入视频行业为标志,资本早已不是长视频玩家竞争唯一的胜负手。 在资本搭起戏台上,用户使用的终端和场景变化,主宰着行业的兴衰起落。 随着移动端的崛起,优酷、搜狐这样的PC时代头部玩家逐渐让位于爱奇艺、腾讯视频移动新贵。 如今,短视频、UGC平台的崛起,又让爱奇艺们陷入了新的竞争。

从广义上说,任何互联网服务都是用户时长的争夺问题。

说到底,除了吃饭、睡觉和工作,人们的上网时间就这么多,不是你的,就是我的,是典型的零和博弈。 从数据上看,在2018年12月,抖音、快手的单月时长在视频领域的占比第一次超过了爱优腾三家。 某种程度上说,短视频对长视频的广告份额争夺,付费会员渗透率的天花板,也不过是时长份额争夺的必然结果之一。

更悲剧的是,随着视频场景的增加,长视频作为视频内容形态的一种,其业务边界也在逐渐模糊。 如今,字节跳动进军长视频领域几乎已是必然:抖音高价采购《囧妈》,西瓜也早在2019年就加强了放映厅功能。

作为后浪的B站也逐渐丰富着自己的内容库,目前反响不错。 这意味着,爱优腾刚刚达成的平衡局面,大概率在新玩家的冲击下迅速消失。 这对志在一统内容行业的腾讯(HK:00700)来说,可不是一个好消息。 说到底,只有渠道垄断度不够高,平台都摆脱不了管道的定位,本质上都在给优质内容生产方打工。 站在消费者角度,在预算一定的前提下追求效用最大化,也就是花小钱办大事。

结果是,中国视频网站的用户忠诚度非常低,为了找到合适的内容,用户经常不得不在不同网站之间切换。 消费者手中的钞票,就是一张张选票,谁家的性价比高,就投票给谁。 总的来说,爱优腾内有增长之忧,外有竞争加剧之患。 合并后再讲一个新故事,才是他们为数不多的理想选择。

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